DIG에어가스는 1979년 대성산업(현 대성합동지주)과 글로벌 산업용 가스 기업인 프랑스 에어리퀴드가 합작해 설립한 회사다.

맥쿼리PE는 지난 2019년 MBK파트너스로부터 DIG에어가스 지분 100%를 2조5000억원에 사들였다.

당시맥쿼리PE는 1조5300억원 규모의 인수.

IPO 할인을 적용해 상장 밸류는 6조원으로 낮췄다.

수요예측 결과를 기다리는 FI는 차익 실현 기대감이 커지고 있다.

FI는맥쿼리PE로 이번 공모 과정에서 보유 지분 일부를 정리해 최대 6000억원 회수를 기대하고 있다.

현재 35%인 주식 소유 비율은 공모 후 21.

DIG에어가스는 1979년 대성산업(현 대성합동지주)과 글로벌 산업용 가스 기업인 프랑스 에어리퀴드가 합작해 설립한 회사다.

맥쿼리PE는 지난 2019년 MBK파트너스로부터 DIG에어가스 지분 100%를 2조5000억원에 사들였다.

당시맥쿼리PE는 1조5300억원 규모의 인수.

맥쿼리PE, LG CNS 1.

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면맥쿼리PE는 1조1500억원 규모 LG CNS 리파이낸싱을.

㈜LG 주식을 살 이유가 없어진다"고 꼬집었다.

업계에선 ㈜LG 주식 가치 하락 우려에도 LG CNS 상장 이유에 대해서 사실상맥쿼리PE의 엑시트(자금 회수)가 목적이라 보고 있다.

2020년 LG그룹은 LG CNS 지분 35%를 9500억원에맥쿼리PE에 매각했다.

국장에, 유가증권시장(코스피) 상장을 하겠다고 나선 회사가 있으니 LG CNS다.

1차 이유는 2대 주주(35% 보유)이자 재무투자자인맥쿼리PE의 자금 회수다.

그런데 회사는 목표한 조달 자금 6000억원 중 3300억원을 인수합병(M&A)에 써서 ‘인공지능(AI) 전환 회사.

유발할 이유가 있나”라고 의문을 제기했다.

LG CNS가 모집하는 공모 주식은 총 1937만7190주다.

이 가운데 절반은 2대주주맥쿼리자산운용PE본부의 지분을 매각하는 구주 매출이며 나머지가 신주 발행이다.

금융투자업계에서도 거버넌스포럼의 시선과 유사하게 LG.

구체적으로 LG CNS가 모집하는 공모 주식은 총 1937만 7190주다.

이 중 절반인 968만 8595주가 2대 주주맥쿼리PE의 지분을 매각하는 구주매출이다.

나머지 절반만 신주 발행인 셈이다.

LG CNS가 제시한 공모가 기준으로 공모금액은 1조 406억원.

상장을 연기할 수도 있을 듯 하다"면서도 "그런 일은 현재 분위기로 볼 때 없을 것 같다"고 자신감을 내비쳤다.

'2대 주주'맥쿼리PE'엑시트' 전략 주목…"큰 타격 없을 듯" LG CNS는 이날 간담회에서 일각에서 제기한 중복 IPO에 대한 비판에 대해선 선을 그었다.

LG CNS의 모회사인 ㈜LG가 이미 상장돼 있어서다.

㈜LG는 현재 LG CNS의 최대주주로, 지분 49.

2대 주주는맥쿼리PE로, 지난 2020년 ㈜LG가 가진 LG CNS 보유지분 84.

95% 중 35%를 1조원가량에 인수한 바 있다.

㈜LG는 당시 공정거래법상 총수.

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